INGÉNIERIE BOURSIÈRE ET FINANCIÈRE

INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET BOURSIÈRE

UNE EXPERTISE AU SERVICE DU CHEF D’ENTREPRISE

 

 

SODICA ECM, en relation avec les réseaux du groupe Crédit Agricole, réalise des levées de fonds actions (augmentations de capital) ou obligations pouvant conduire à des cotations ou des introductions en bourse pour lesquelles il organise l’ensemble du processus.

 

Il vous (clients cotés) accompagne dans la préparation et la réalisation d’émissions d’actions de titres donnant accès au capital (BSA, OC…) sur les marchés Euronext et Euronext Growth.

 

SODICA ECM assure également la coordination globale d’offres publiques d’achat, d’offres publiques de rachats d’actions et de retrait de cote.

1 Md€ de capitaux levés par SODICA ECM depuis sa création
Listing Sponsor sur Euronext Growth du groupe Crédit Agricole

tableaux_ecm_2014_2016

 

icon_ingenierie01VOTRE PROJET

icon_ingenierie02NOS MISSIONS

PLACEMENTS PRIVÉS

PRÉ-INTRODUCTIONS*

projet
  • Franchir une étape importante du développement de l’entreprise préalablement à l’introduction en bourse
mission
  • Identifier et présenter les investisseurs potentiels
  • Assister les dirigeants et actionnaires dans la phase de négociation avec les investisseurs sélectionnés

INTRODUCTIONS

EN BOURSE*

projet
  • Financer le développement de l’entreprise
  • Diversifier une partie du patrimoine investi
  • Renforcer la notoriété de l’entreprise
mission
  • Organiser l’ensemble du processus d’introduction en bourse
  • Apporter des solutions d’ingénierie financière adaptées

ÉMISSIONS

DE TITRES*

projet
  • Renforcer les ressources financières de la société cotée
  • Réaliser l’émission la mieux adaptée aux besoins de l’entreprise
mission
  • Proposer une solution sur mesure
  • Organiser l’ensemble du processus
  • Structurer l’émission de valeurs mobilières (actions, obligations…)

OFFRES

PUBLIQUES

projet
  • Procéder à une offre publique (OPA, OPRA, OPE…) sur une société cotée
  • Retirer une société des marchés cotés
mission
  • Conseiller l’offre publique
  • Procéder à l’évaluation de la cible
  • Mettre en place l’offre en relation avec les Autorités de Marché
* MONTANTS DE FONDS LEVÉS : DE 10 À 100M€ PAR OPÉRATION

RÉSEAU D’INTERMÉDIATION

LE RÉSEAU D’INTERMÉDIATION E-RIS

LE RÉSEAU DE TRANSMISSION D’ENTREPRISES DES CAISSES RÉGIONALES DE CRÉDIT AGRICOLE

 

e-RIS est un service développé par SODICA Corporate Finance, spécialisé dans l’intermédiation d’opérations de cession et de reprise d’entreprises.

e-RIS est une offre innovante et non exclusive, adaptée aux entreprises dont la valorisation se situe entre 1 et 5 M€.

Le réseau d’intermédiation sécurisé e-RIS est organisé sous la forme d’une bourse d’opportunités en ligne, portée par un outil informatique puissant et moderne, animée par des responsables « haut-de-bilan » des Caisses régionales de Crédit Agricole à travers la France ; leur action est coordonnée par une équipe parisienne logée chez SODICA Corporate Finance.

Site : www.e-ris.fr

 

Une offre déployée en collaboration avec le réseau des Caisses régionales du groupe Crédit Agricole

PLUS DE 150 centres d’affaires et
agences entreprises

PRÈS DE 720 chargés d’affaires entreprises en relation
avec les chefs d’entreprise

1 700 professionnels de
la banque privée

Plus de 36 professionnels
« haut-de-bilan » en régions pour animer les opérations et garantir le bon déroulement des transactions

icon_transaction

314 M€

de transactions*
*au 31 décembre 2016

icon_transaction

177

transactions réalisées*
*au 31 décembre 2016

nombre de contrats signes

Expertise Agri-Agro

EXPERTISE Agri-Agro

UNE OFFRE DE CONSEIL SPéCIFIQUE DÉDIÉE à LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE

 

Avec plus de 60 transactions conseillées dans le secteur agroalimentaire, SODICA AGRO est l’un des leaders du Conseil en fusions-acquisitions Agri/Agro en France.

SODICA AGRO conseille les entreprises des secteurs privé et coopératif dans leurs opérations de :

  • Cession : majoritaire, minoritaire, cessions d’actifs en gré à gré ou par « auction »
  • Acquisition : achat ciblé en France et à l’international tant pour des groupes que pour des fonds d’investissement (build-up)
  • Ingénierie financière : recomposition de capital, levée de fonds

Les secteurs concernés vont de l’amont à l’aval de la filière Agri/Agro en passant par les première et deuxième transformations :

  • Amont : intrants agricoles, agrofourniture : nutrition animale, fertilisants, produits d’hygiène, génétique, semences…
  • Première mise en marché, première transformation : collecte céréales, bétail-abattage-découpe, mareyage, fruits et légumes…
  • Seconde transformation : Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie-Biscuiterie, produits laitiers, produits de la mer élaborés, plats cuisinés, charcuterie-traiteur, fruits et légumes transformés, pet food…
  • Aval : grossistes, distributeurs pour circuits spécialisés et / ou RHF, restauration commerciale, restauration collective, commerce de détail…

L’équipe de 4 professionnels combine une expertise sectorielle et transactionnelle, cumulant une expérience de plus de 100 années dans le secteur agroalimentaire en conseil et investissement.

Elle s’appuie sur les réseaux d’experts du groupe Crédit Agricole.

EXPERTISE IMMOBILIÈRE

EXPERTISE IMMOBILIÈRE

UNE OFFRE SPECIALISÉE DE CONSEIL DÉDIÉE EXCLUSIVEMENT AU SECTEUR DE L’IMMOBILIER

SODICA Immobilier travaille avec les fonds d’investissement, family offices, grands groupes, institutionnels, ainsi que pour le secteur public sur des transactions portant sur des actifs valorisés jusqu’à 250 M€.

Les interventions de SODICA Immobilier :

  • Cession : cession d’actifs et de portefeuilles, cession de parts de sociétés sur tout type d’actifs : bureaux, commerce, hôtels, logistique, résidentiel,
  • Acquisition : accompagnement des clients dans tout le process d’achat,
  • Levée de fonds.

Notre logique est, depuis votre cible risque/rendement, de construire une stratégie exclusive, d’originer les opportunités offertes par le marché et de valoriser les actifs dans la durée.

L’immobilier est créateur et conservateur de valeur car il est :

  • tangible, investissement « physique »,
  • décorrélé et peu volatil, indépendant des fluctuations des autres classes d’actifs,
  • indexé, il conserve sa valeur dans le temps sans subir l’érosion monétaire,
  • sécurisant, il permet d’assoir les garanties les plus solides,
  • stable, il ne réagit qu’avec retard aux cycles économiques compte tenu de la durée des baux.

L’équipe de SODICA Immobilier est le chef d’orchestre, l’interlocuteur unique et privilégié, qui gère pour vous tous les sujets liés à votre investissement et tous les intervenants requis.

FUSIONS & ACQUISITIONS

FUSIONS & ACQUISITIONS

UNE OFFRE DE CONSEIL Adaptée à LA TAILLE DE L’ENTREPRISE

SODICA Corporate Finance est spécialisé dans le conseil financier de transactions jusqu’à 250 M€ de valorisation.

Nous accompagnons et conseillons les actionnaires et dirigeants, les groupes industriels, les fonds d’investissement, les family offices et les institutionnels dans toutes les étapes de leurs opérations de :

  • cession : cession majoritaire ou partielle, cession d’actifs, filialisation d’activité ;
  • acquisition : achat ciblé en France et à l’international, diagnostic stratégique de la cible ;
  • recomposition de capital : sortie d’actionnaires, reclassement de titres ;
  • levée de fonds : financement de la croissance organique ou externe, placement privé pré-introduction ;
  • Equity Capital Markets : introduction en bourse (IPO), offre publique (OPA, OPR), émission de valeurs mobilières.

 

 

LES ÉTAPES-CLÉS D’UN PROCESS DE CESSION

 

plan_process

 

EXPERTISE VITICOLE

EXPERTISE VITICOLE

UNE OFFRE DE CONSEIL SPÉCIFIQUE DÉDIÉE À LA FILIÈRE VITICOLE

 

Avec plus de 20 transactions réalisées ces dernières années dans le secteur viticole, SODICA Millésime conseille les entreprises actives dans la production et la distribution de vins (domaines, négoces et coopératives) mais aussi dans l’amont de la filière (matières sèches, intrants viticoles, etc.) dans leurs opérations de :

  • Cession : minoritaire, majoritaire, cession d’actifs.
  • Acquisition : achat ciblé en France et à l’international, diagnostic stratégique de la cible.
  • Ingénierie financière : recomposition de capital, levée de fonds.

 

viticole-atout

 

Les atouts de sodica millésime

 

icon_viticole01
Maîtrise des spécificités
liées à la filière viticole : connaissance des différentes régions
viticoles, des acteurs de premier plan, des
composantes de la filière, du droit rural, etc.
icon_viticole02
Relations directes et de proximité
avec les principaux acteurs du secteur : dirigeants de domaines, négociants, coopératives, SAFER, comités interprofessionnels, experts,
avocats d’affaires spécialisés, investisseurs
privés et institutionnels.
icon_viticole03
Capacité à analyser un
domaine viticole sur le plan technique (vignoble, équipements, etc.) et sur le plan
financier grâce à une équipe pluridisciplinaire.
icon_viticole04
Connaissance des mécanismes de
valorisation des domaines viticoles grâce notamment à une bonne connaissance
des références de marché des différentes
régions de production.
icon_viticole05
Expertise renforcée grâce à la position de leadership du groupe
Crédit Agricole dans le secteur viticole.