Mois : décembre 2016
NOS ATOUTS – Intro
NOS OBJECTIFS
- Réaliser l’opération de M&A dans les délais les plus brefs possibles, tout en préservant la confidentialité.
- Dans le cadre de nos mandats de cession, mettre en concurrence plusieurs offres d’acquisitions au travers d’un processus de sélection rigoureux. Gérer la simultanéité des offres et optimiser la valeur pour les actionnaires.
- Négocier avec les candidats identifiés et sécuriser l’ensemble des paramètres de la transaction.
- Rechercher les meilleures synergies. Respecter, pérenniser et développer la culture d’entreprise.
NOS ATOUTS
- Un positionnement client exclusivement sur le segment des ETI et des PME depuis 20 ans.
- L’une des équipes les plus importantes du marché. Près de 45 professionnels permettant la constitution d’équipes dédiées pour chaque mission.
- Des équipes transactionnelles en région ayant une connaissance approfondie du tissu économique local.
- Une mise à disposition d’un réseau international de premier plan (réseau propre Crédit Agricole Midcap Advisors et réseau groupe Crédit Agricole).
- Une expertise sectorielle reconnue (viticole, agroalimentaire, aéronautique, santé, luxe, technologies de l’information, tourisme) grâce à la spécialisation des membres de l’équipe et à l’appui de partenaires externes.
- Des expertises métiers spécifiques : l’ingénierie boursière et l’immobilier.
- Un actionnaire de référence assurant nos moyens d’action pour mieux servir nos clients.
- Un accès pour nos clients à d’autres filiales spécialisées du Groupe, pour leur proposer éventuellement une solution globale (dette, fonds-propres, gestion privée).
PAYEN Sophie
Sophie Payen rejoint SODICA Corporate Finance en 2005 en tant qu’analyste M&A après avoir débuté sa carrière chez AMUNDI (ex CAAM) à Paris. Elle participe au développement de SODICA Entreprises en tant que Responsable de la production, puis devient Chargée d’Affaires en 2008 et en 2011, Chargée d’Affaires Senior à Lille. Sophie Payen a été nommée Directrice de Mission en 2016 à Paris. En 2020, Sophie est nommée Responsable de l’activité intermédiation e-RIS et e-MILLESIME.
Elle est diplômée de MSG et du DESS d’ingénierie financière à Paris 11.
BONNARD Frédéric
Frédéric Bonnard, après une expérience (1988-1990) de financement de projets à la Direction Financière du Groupe Aérospatiale (Paris puis Singapour), intègre Ernst & Young en Audit & Conseils Entrepreneurs en 1991. En 1996, il rejoint le groupe Crédit Agricole, chez CA Indosuez en Financement & Investissement (1996-2000) puis chez SODICA Corporate Finance en M&A où il ouvre le bureau de SODICA Corporate Finance à Lyon en 2001 .
Frédéric a acquis 30 années d’expérience professionnelle dont l’essentiel en tant que conseil auprès de dirigeants actionnaires et investisseurs financiers.
Frédéric est titulaire d’un diplôme de l’ICS Paris Finance & DESCF-Expertise Comptable.
RSE POLITIQUE

CHARTE de la Responsabilité Sociale d’Entreprise de Crédit Agricole Midcap Advisors
OBJET DE LA CHARTE
- Définir nos objectifs en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (RSE) dans nos opérations et dans notre fonctionnement, en prenant en compte : les références de responsabilité sociale fondamentale : Déclaration universelle des Droits de l’Homme, Conventions de l’OIT (Organisation Internationale du Travail), les principes du Global Compact, … en cohérence avec les engagements du groupe Crédit Agricole S.A.,
- Traduire ces objectifs dans nos activités de conseil financier, ainsi que dans notre fonctionnement et en informer nos parties prenantes (Conseil d’Administration de notre actionnaire CA-CIB, salariés, clients, Direction du Développement Durable de Crédit Agricole S.A., …).
NOTRE MISSION
- Répondre au mieux aux dirigeants d’entreprise que nous conseillons ;
- Mettre nos expertises sectorielles au service des entreprises que nous conseillons ;
- Agir au service de la clientèle des réseaux du Groupe à travers notre métier de conseil financier (cession, acquisition, recomposition de capital, levée de fonds, ingénierie financière et boursière).
NOTRE VISION :
Notre engagement repose sur une conviction : au-delà de la performance économique, la performance globale des entreprises que Crédit Agricole Midcap Advisors conseille est étroitement liée à :
- la maîtrise des impacts des activités sur l’environnement,
- une gestion attentive et respectueuse des hommes et des femmes,
- une gouvernance qui contribue à la pérennité,
- et une transparence des pratiques.
Convaincus que l’accompagnement d’une économie durable, plus respectueuse des hommes et de la nature, constitue un véritable levier de création de valeur, nous souhaitons renforcer notre attitude responsable aussi bien au sein de notre structure que dans les entreprises que nous conseillons.
NOS OBJECTIFS
1- Appliquer et pérenniser les règles de Bonne Gouvernance
- Respecter l’éthique dans les affaires, s’interdire toute forme de corruption et de pratiques déloyales ;
- S’assurer que ces mêmes principes s’appliquent au sein de la structure de CA-CIB, que les équipes respectent le Code déontologique de CA-CIB ;
2- Intégrer les facteurs Environnementaux et Sociaux dans nos activités de conseil
Limiter les impacts environnementaux dans nos opérations
- Veiller à ce que les principaux impacts environnementaux soient pris en compte dans la valorisation des entreprises dans nos mandats de conseil.
3- Rechercher l’excellence dans notre fonctionnement
Viser une relation durable avec nos partenaires et clients
- Construire une relation durable, avec nos partenaires et clients, basée sur un respect mutuel et une confiance réciproque.
Agir en employeur responsable
- Favoriser une gestion responsable des ressources humaines par :
- L’amélioration de la qualité de vie au travail,
- La valorisation des collaborateurs (développement, formation et parcours professionnels),
- Le souci de l’équité,
- La prévention contre les discriminations,
- La promotion du dialogue social.
Réduire notre empreinte environnementale
Crédit Agricole Midcap Advisors s’engage à développer la sensibilisation des équipes à l’efficience énergétique et à la réduction des émissions de CO2.
4- Favoriser le développement économique et social des territoires
- Accompagner les entreprises que nous conseillons, dans la prise de conscience de leur contribution au sein du tissu économique et social de leur implantation ;
- Favoriser l’implication de nos collaborateurs pour soutenir des actions d’intérêt général, type le mécénat de compétences, etc.
MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE
LA POLITIQUE RSE
Dès 2014, nous avons formalisé une charte de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), et défini un plan d’actions avec, en premier lieu, la montée en compétence des équipes sur les sujets RSE.
Ainsi, 100 % des collaborateurs ont été formés par des experts externes sur les moyens d’intégrer pleinement, au quotidien, les problématiques ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leur métier de conseil en fusions-acquisitions.
A titre d’exemple, tous nos memorandum de présentation rédigés dans le cadre d’une mission de conseil M&A présentent la démarche RSE actuelle et à venir de l’entreprise concernée.
Au sein de Crédit Agricole Midcap Advisors, la démarche RSE est donc intégrée au quotidien, en cohérence avec celle du Groupe Crédit Agricole. Nous la faisons évoluer et progresser en permanence par la mise en place d’outils, tels que des indicateurs de suivi d’amélioration, dont :
- indicateurs sociaux : emploi, flux CDI, organisation de travail, absentéisme, rémunération, formation
- indicateurs environnementaux : énergie, déplacements professionnels, consommables
Par ailleurs, en 2020, Crédit Agricole Midcap Advisors a souhaité faire évaluer sa politique RSE par un cabinet indépendant.
La démarche RSE de Crédit Agricole Midcap Advisors a ainsi été évaluée sur 4 thèmes par la société Ecovadis®, structure de référence des cabinets d’évaluation RSE : Environnement, Social et Droits de l’Homme, Ethique, Achats Responsables – suivant des normes RSE internationales (Global Reporting Initiative, Pacte Mondial des Nations Unies, norme ISO 26000).
A l’issue de cette première évaluation, Crédit Agricole Midcap Advisors a rejoint immédiatement le TOP 15 % des entreprises évaluées par EcoVadis et s’est vu attribuer une médaille d’argent avec une note moyenne globale de 59/100, contre en moyenne 47/100 pour le secteur financier.
En 2021, Crédit Agricole Midcap Advisors a fait procéder à une nouvelle évaluation par le même cabinet et obtenu un score global de 60/100.
Dans les prochaines années, nous multiplierons les outils à disposition de nos collaborateurs pour leur permettre de mieux intégrer les enjeux RSE dans leur quotidien.