INGÉNIERIE BOURSIÈRE ET FINANCIÈRE

INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET BOURSIÈRE

UNE EXPERTISE AU SERVICE DU CHEF D’ENTREPRISE

SODICA ECM, en relation avec les réseaux du groupe Crédit Agricole, réalise des levées de fonds actions (augmentations de capital) ou obligations pouvant conduire à des cotations ou des introductions en bourse pour lesquelles il organise l’ensemble du processus.

Il vous (clients cotés) accompagne dans la préparation et la réalisation d’émissions d’actions de titres donnant accès au capital (BSA, OC…) sur les marchés Euronext et Euronext Growth.

SODICA ECM assure également la coordination globale d’offres publiques d’achat, d’offres publiques de rachats d’actions et de retrait de cote.

1 Md€ de capitaux levés par SODICA ECM depuis sa création
Listing Sponsor sur Euronext Growth du groupe Crédit Agricole

icon_ingenierie01VOTRE PROJET

icon_ingenierie02NOS MISSIONS

PLACEMENTS PRIVÉS

PRÉ-INTRODUCTIONS*

projet
  • Franchir une étape importante du développement de l’entreprise préalablement à l’introduction en bourse
mission
  • Identifier et présenter les investisseurs potentiels
  • Assister les dirigeants et actionnaires dans la phase de négociation avec les investisseurs sélectionnés

INTRODUCTIONS

EN BOURSE*

projet
  • Financer le développement de l’entreprise
  • Diversifier une partie du patrimoine investi
  • Renforcer la notoriété de l’entreprise
mission
  • Organiser l’ensemble du processus d’introduction en bourse
  • Apporter des solutions d’ingénierie financière adaptées

ÉMISSIONS

DE TITRES*

projet
  • Renforcer les ressources financières de la société cotée
  • Réaliser l’émission la mieux adaptée aux besoins de l’entreprise
mission
  • Proposer une solution sur mesure
  • Organiser l’ensemble du processus
  • Structurer l’émission de valeurs mobilières (actions, obligations…)

OFFRES

PUBLIQUES

projet
  • Procéder à une offre publique (OPA, OPRA, OPE…) sur une société cotée
  • Retirer une société des marchés cotés
mission
  • Conseiller l’offre publique
  • Procéder à l’évaluation de la cible
  • Mettre en place l’offre en relation avec les Autorités de Marché
* MONTANTS DE FONDS LEVÉS : DE 10 À 100M€ PAR OPÉRATION