INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET BOURSIÈRE

Crédit Agricole Midcap Advisors Equity Capital Market / Advisory , en relation avec les réseaux du groupe Crédit Agricole, réalise des levées de fonds actions (augmentations de capital) ou obligations pouvant conduire à des cotations ou des introductions en bourse pour lesquelles il organise l’ensemble du processus.

Il vous (clients cotés) accompagne dans la préparation et la réalisation d’émissions d’actions de titres donnant accès au capital (BSA, OC…) sur les marchés Euronext et Euronext Growth.

Crédit Agricole Midcap Advisors Equity Capital Market / Advisory assure également la coordination globale d’offres publiques d’achat, d’offres publiques de rachats d’actions et de retrait de cote.

LE RÉSEAU D’INTERMÉDIATION E-RIS

e-RIS est un service développé par Crédit Agricole Midcap Advisors, spécialisé dans l’intermédiation d’opérations de cession et de reprise d’entreprises.

e-RIS est une offre innovante et non exclusive, adaptée aux entreprises dont la valorisation se situe entre 1 et 5 M€.

Le réseau d’intermédiation sécurisé e-RIS permet aux dirigeants et actionnaires d’entreprise d’être accompagnés dans leur projet de cession ou d’acquisition par un interlocuteur dédié, implanté en région qui les accompagnent à chaque étape de leur projet en partenariat avec leurs conseils habituels.

L’identification des contreparties est facilité par une bourse d’opportunités qualifiés alimentés par l’ensemble des référents régionaux.

e-RIS est animé par les responsables « haut-de-bilan » des Caisses régionales de Crédit Agricole et de LCL à travers la France ; leur action est coordonnée par une équipe parisienne logée chez Crédit Agricole Midcap Advisors.

Site : www.e-ris.fr

600 M€

de transactions*
*au 31 décembre 2022

+ 450

entrepreneurs de TPE / PME accompagnés *
*au 31 décembre 2022

EXPERTISE Agri-Agro

Avec plus de 60 transactions conseillées dans le secteur agroalimentaire, Crédit Agricole Midcap Advisors Agroalimentaire est l’un des leaders du Conseil en fusions-acquisitions Agri/Agro en France.

Crédit Agricole Midcap Advisors Agroalimentaire conseille les entreprises des secteurs privé et coopératif dans leurs opérations de :

• Cession : majoritaire, minoritaire, cessions d’actifs en gré à gré ou par « auction »
• Acquisition : achat ciblé en France et à l’international tant pour des groupes que pour des fonds d’investissement (build-up)
• Ingénierie financière : recomposition de capital, levée de fonds

Les secteurs concernés vont de l’amont à l’aval de la filière Agri/Agro en passant par les première et deuxième transformations :

• Amont : intrants agricoles, agrofourniture : nutrition animale, fertilisants, produits d’hygiène, génétique, semences…
• Première mise en marché, première transformation : collecte céréales, bétail-abattage-découpe, mareyage, fruits et légumes…
• Seconde transformation : Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie-Biscuiterie, produits laitiers, produits de la mer élaborés, plats cuisinés, charcuterie-traiteur, fruits et légumes transformés, pet food…
• Aval : grossistes, distributeurs pour circuits spécialisés et / ou RHF, restauration commerciale, restauration collective, commerce de détail…

L’équipe de 4 professionnels combine une expertise sectorielle et transactionnelle, cumulant une expérience de plus de 100 années dans le secteur agroalimentaire en conseil et investissement.

Elle s’appuie sur les réseaux d’experts du groupe Crédit Agricole.

EXPERTISE IMMOBILIÈRE

Crédit Agricole Real Estate Advisors travaille avec les fonds d’investissement, family offices, grands groupes, institutionnels, ainsi que pour le secteur public sur des transactions portant sur des actifs valorisés jusqu’à 250 M€.

Les interventions de Crédit Agricole Real Estate Advisors :

• Cession : cession d’actifs et de portefeuilles, cession de parts de sociétés sur tout type d’actifs : bureaux, commerce, hôtels, logistique, résidentiel,
• Acquisition : accompagnement des clients dans tout le process d’achat,
• Levée de fonds.

Notre logique est, depuis votre cible risque/rendement, de construire une stratégie exclusive, d’originer les opportunités offertes par le marché et de valoriser les actifs dans la durée.

L’immobilier est créateur et conservateur de valeur car il est :

• tangible, investissement « physique »,
• décorrélé et peu volatil, indépendant des fluctuations des autres classes d’actifs,
• indexé, il conserve sa valeur dans le temps sans subir l’érosion monétaire,
• sécurisant, il permet d’assoir les garanties les plus solides,
• stable, il ne réagit qu’avec retard aux cycles économiques compte tenu de la durée des baux.

L’équipe de Crédit Agricole Real Estate Advisors est le chef d’orchestre, l’interlocuteur unique et privilégié, qui gère pour vous tous les sujets liés à votre investissement et tous les intervenants requis.

FUSIONS & ACQUISITIONS

Crédit Agricole Midcap Advisors est spécialisé dans le conseil financier de transactions jusqu’à 250 M€ de valorisation.

Nous accompagnons et conseillons les actionnaires et dirigeants, les groupes industriels, les fonds d’investissement, les family offices et les institutionnels dans toutes les étapes de leurs opérations de :

• cession : cession majoritaire ou partielle, cession d’actifs, filialisation d’activité ;
• acquisition : achat ciblé en France et à l’international, diagnostic stratégique de la cible ;
• recomposition de capital : sortie d’actionnaires, reclassement de titres ;
• levée de fonds : financement de la croissance organique ou externe, placement privé pré-introduction ;
• Equity Capital Markets : introduction en bourse (IPO), offre publique (OPA, OPR), émission de valeurs mobilières.
• Brokerage immobilier : cession de tous types d’actifs (bureau, commerce, hôtel, logistique, résidentiel, terrain constructible).

EXPERTISE VITICOLE

Avec plus de 40 transactions réalisées ces dernières années dans le secteur viticole, Crédit Agricole Millésime conseille les entreprises actives dans la production et la distribution de vins (domaines, négoces et coopératives) mais aussi dans l’amont de la filière (matières sèches, intrants viticoles, etc.) dans leurs opérations de :

• Cession : minoritaire, majoritaire, cession d’actifs.
• Acquisition : achat ciblé en France et à l’international, diagnostic stratégique de la cible.
• Ingénierie financière : recomposition de capital, levée de fonds.

Maîtrise des spécificités
liées à la filière viticole : connaissance des différentes régions
viticoles, des acteurs de premier plan, des
composantes de la filière, du droit rural, etc.

Relations directes et de proximité
avec les principaux acteurs du secteur : dirigeants de domaines, négociants, coopératives, SAFER, comités interprofessionnels, experts,
avocats d’affaires spécialisés, investisseurs
privés et institutionnels.

Capacité à analyser un
domaine viticole sur le plan technique (vignoble, équipements, etc.) et sur le plan
financier grâce à une équipe pluridisciplinaire.

Connaissance des mécanismes de
valorisation des domaines viticoles grâce notamment à une bonne connaissance
des références de marché des différentes
régions de production.

Expertise renforcée grâce à la position de leadership du groupe
Crédit Agricole dans le secteur viticole.